Dokumente organisieren

Übersicht

Jedes Dokument in Flatwise bekommt einen Dokumenttyp, optional eine Beschreibung und Tags, und du verknüpfst es mit einem oder mehreren Gebäuden bzw. Einheiten. So bleibt deine Dokumentenablage übersichtlich, auch wenn dein Portfolio wächst.

Voraussetzungen

• Du hast mindestens ein Dokument hochgeladen → Leitfaden „Dokument hochladen“

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Öffne im linken Menü Dokumente und wechsle in den Tab Offen, falls dein Dokument noch keinen Typ hat. 

2. Klicke auf Kategorisieren und vergib Dokumentname, Dokumenttyp, optional eine Beschreibung und Tags (mehrere Tags durch Enter oder Komma trennen).

3. Wechsle zum Tab Verknüpfungen und wähle ein oder mehrere Gebäude bzw. Einheiten aus, mit denen das Dokument zusammenhängt.

4. Klicke auf Speichern, das Dokument wechselt danach vom Tab Offen in den Tab Aktiv.

Tipp: Nutze alternativ die eigenen Dokumente-Tabs direkt in einem Gebäude oder einer Einheit, um Dokumente ohne Umweg über die zentrale Liste hochzuladen und automatisch zu verknüpfen. Der Prozess im Gebäude oder in der Einheit läuft gleich ab, wie die oben beschriebenen Schritte.

Visueller Kontext

Jedes Dokument zeigt in der Liste seinen Dokumenttyp als Badge sowie alle verknüpften Gebäude/Einheiten als eigene Badges (bei mehr als zwei Verknüpfungen siehst du ein „+1“ für weitere). Unten links siehst du deinen aktuellen Speicherverbrauch (z. B. „703,94 KB von 1 GB belegt“).

Nächste Schritte

• Finde Dokumente gezielt wieder → Leitfaden „Dokumente durchsuchen“ / „Dokumente filtern“

• Teile Dokumente direkt aus Flatwise → Leitfaden „Dokumente versenden“