Berichte erstellen

Übersicht

Einen Bericht erstellst du immer nach demselben Prinzip: Berichtstyp wählen, Gebäude und Format festlegen, Vorschau prüfen und erzeugen. Der fertige Bericht wird automatisch im Dokumentenspeicher abgelegt. Dieser Leitfaden zeigt den Ablauf am Beispiel der Mieterliste Gebäude.

Voraussetzungen

• Du hast mindestens ein Gebäude mit Einheiten und Mietverhältnissen angelegt.

• Du kennst die Berichteübersicht → Leitfaden Berichteübersicht verstehen

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Berichtstyp wählen

1. Öffne im linken Menü Berichte.

2. Klicke auf die Kachel des gewünschten Berichts, z. B. Mieterliste Gebäude.

Gebäude, Periode und Format festlegen

Visueller Kontext: links siehst du die Gebäudeauswahl, rechts die Live-Vorschau. Oben in der Leiste stehen Berichtsname, Periode, Format und der Button Bericht erstellen.

3. Wähle in der Liste links das gewünschte Gebäude. Solange kein Gebäude gewählt ist, steht dort der Hinweis „Wähle links ein Gebäude, um die Vorschau zu sehen.“ Mit der Suchleiste Gebäude suchen… findest du es schneller. Das gewählte Gebäude ist mit einem Haken markiert.

4. Prüfe oben die Periode. Das Feld ist bereits vorausgefüllt, du kannst das Datum bei Bedarf anpassen.

5. Wähle bei Format zwischen PDF und CSV.

Vorschau prüfen

6. Rechts siehst du die Vorschau des Berichts.

7. Prüfe die Inhalte. Bei der Mieterliste siehst du Gebäudedaten wie Baujahr, Stockwerke, Einlagezahl und Katastralgemeinde sowie eine Tabelle mit Einheit, Name, Mieter:in seit, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.

Tipp: Wechselst du das Gebäude, aktualisiert sich die Vorschau automatisch. So kannst du mehrere Gebäude vergleichen, bevor du etwas erstellst.

Bericht erzeugen

8. Klicke oben rechts auf Bericht erstellen. Der Button ist erst aktiv, wenn du ein Gebäude gewählt hast.

9. Warte kurz. Flatwise zeigt „Wir erstellen deinen Bericht“ und legt das PDF im Dokumentenspeicher ab.

10. Sobald du Bericht erfolgreich erstellt siehst, ist dein Bericht fertig. Mit Vollständige Vorschau öffnest du ihn in einem neuen Tab.

Nächste Schritte

• Lade den Bericht herunter → Leitfaden Berichte exportieren

• Finde den Bericht im Dokumentenspeicher wieder → Leitfaden Dokumente durchsuchen