Kontakt erstellen

Übersicht

Im Adressbuch sammelst du alle Ansprechpartner rund um deine Immobilien. Von Handwerkern über die Hausverwaltung bis zur Steuerberatung. Jeder Kontakt bekommt einen passenden Kontakttyp und lässt sich optional direkt mit einem oder mehreren Gebäuden verknüpfen.

Voraussetzungen

• Du hast ein Flatwise-Konto erstellt und bist eingeloggt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Kontakttyp wählen

1. Öffne im linken Menü Adressbuch und klicke auf Ersten Kontakt hinzufügen (bzw. Kontakt anlegen, wenn bereits Kontakte vorhanden sind).

2. Wähle im Fenster Neuer Kontakt den passenden Kontakttyp aus der großen Auswahl - von Privater Kontakt über klassische Gewerke wie Elektriker, Installateur oder Dachdecker bis hin zu Hausverwaltung, Rechtsanwalt oder Steuerberatung.

   Tipp: Nutze bei Bedarf die Suche oben, um den Typ schneller zu finden.

3. Klicke auf Weiter.

Basisdaten erfassen

4. Trage die Firma ein sowie Vorname und Nachname der Kontaktperson (Vorname und Nachname sind Pflichtfelder).

5. Ergänze optional E-Mail (privat) und Telefon (privat). Flatwise prüft automatisch das Format und zeigt bei einer unvollständigen E-Mail-Adresse oder einer zu kurzen Telefonnummer sofort eine Fehlermeldung an.

6. Gib die Adresse des Kontakts ein. Die Adresssuche schlägt dir passende Treffer vor, während du tippst.

7. Klicke auf Speichern & Weiter.

Gebäude zuordnen (optional)

8. Wähle im Schritt Gebäude-Zuordnung optional ein oder mehrere Gebäude aus, denen dieser Kontakt zugeordnet werden soll. Diese Zuordnung kannst du jederzeit später ändern.

9. Klicke auf Kontakt anlegen.

Dein neuer Kontakt erscheint danach in der Adressbuch-Übersicht mit Kontakt, Typ, Telefonnummer und verknüpftem Gebäude auf einen Blick.

Nächste Schritte

• Ergänze weitere Details wie Bankverbindung → Leitfaden „Kontakt bearbeiten“

• Verknüpfe den Kontakt nachträglich mit weiteren Gebäuden → Leitfaden „Kontakte mit Gebäuden verknüpfen“